Como Construir uma Plataforma CRM em 3 Dias com Ferramentas No-Code: Um Guia Prático

A transformação digital acelerou a necessidade de soluções ágeis e eficientes para a gestão de negócios. Nesse cenário, as ferramentas No-Code surgem como um divisor de águas, permitindo que empreendedores e empresas desenvolvam aplicações complexas sem a necessidade de escrever uma única linha de código. Um exemplo prático dessa revolução é a criação de uma plataforma de Customer Relationship Management (CRM) em apenas três dias, uma façanha demonstrada por Christian Peverelli, cofundador da WeAreNoCode. Este artigo explora o processo detalhado, as ferramentas utilizadas e o potencial do No-Code para transformar ideias em realidade.

O que é uma Plataforma CRM e por que o No-Code é uma Revolução?

Uma plataforma CRM, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente, é um sistema que ajuda empresas a gerenciar e analisar as interações com clientes e potenciais clientes ao longo de todo o ciclo de vida. O objetivo é melhorar os relacionamentos comerciais, otimizar processos de vendas, retenção de clientes e impulsionar o crescimento. No vídeo inspirador, o CRM desenvolvido focava no rastreamento e gerenciamento de negócios, atribuição de tarefas a funcionários e aumento da visibilidade das vendas.

Paralelamente, o movimento No-Code representa uma abordagem ao desenvolvimento de software que permite a criação de aplicações através de interfaces gráficas e configurações, em vez da programação tradicional. Como Peverelli destaca, são "ferramentas de construção do tipo arrastar e soltar que permitem construir software sem ter que aprender a programar". Isso democratiza o acesso à tecnologia, capacitando indivíduos sem conhecimento técnico a construir suas próprias soluções, desde websites e aplicativos móveis até sistemas complexos como o CRM em questão.

A Jornada de Criação do CRM com Ferramentas No-Code: Um Estudo de Caso da WeAreNoCode

A WeAreNoCode, como uma plataforma de ensino, construiu o CRM não apenas como uma ferramenta interna, mas principalmente para demonstrar e ensinar aos seus alunos o poder das ferramentas No-Code. O projeto foi liderado por Caio, parceiro de Christian, e concluído em impressionantes três dias. A seguir, detalhamos os passos cruciais dessa jornada.

Passo 1: O Planejamento Estratégico do CRM com Miro e Figma

Antes de qualquer desenvolvimento, o planejamento é fundamental. Caio iniciou definindo os fundamentos da plataforma:

• Páginas Necessárias: Quais telas seriam essenciais? Exemplos incluem a página inicial (Home), painel de controle (Dashboard), página de negócios (Deals), login e cadastro.
• Visual e Funcionalidade: Como a plataforma deveria parecer e se comportar?
• Coleta e Exibição de Dados: Que informações seriam coletadas e como seriam apresentadas aos usuários?
• Experiência do Usuário (UX): Como seria a navegação e interação do usuário com o sistema?

Para esta fase, foram utilizadas duas ferramentas chave:

• Miro: Uma lousa digital colaborativa, ideal para mapear os fluxos de usuário, a arquitetura das informações e a estrutura geral das páginas.
• Figma: Uma poderosa ferramenta de design de interface, utilizada para criar wireframes, protótipos mais detalhados e elementos visuais específicos, garantindo uma visão clara do produto final.

Passo 2: Design e Identidade Visual do CRM com unDraw e Outras Ferramentas

Com o esqueleto da aplicação definido, o próximo passo foi vestir a plataforma com uma identidade visual coesa. Foram considerados elementos como logo, ilustrações, ícones e paleta de cores.

• unDraw: Foi a escolha para as ilustrações, oferecendo uma vasta biblioteca de imagens vetoriais personalizáveis e de uso gratuito, que podem ser adaptadas à identidade da marca.
• Outras Fontes: Embora Caio tenha habilidades de design e possivelmente tenha criado o logo no Figma, Peverelli menciona que plataformas como Fiverr podem ser usadas para obter logos acessíveis. Para fotografias, sites como Pexels são boas opções.

Passo 3: Definindo a Arquitetura de Dados do CRM

A estrutura do banco de dados é o coração de qualquer aplicação dinâmica. Nesta fase, é crucial identificar todas as entidades de informação e os campos que cada uma necessita. Para o CRM em questão, as principais entidades e seus possíveis campos incluíam:

• Usuários/Funcionários: Nome completo, email, foto, telefone, departamento, cargo (ex: líder de marketing, vendedor), grupo (admin, funcionário).
• Deals (Negócios): Título, proprietário (link para usuário), email do proprietário, nome do proprietário, estágio (novo, em andamento, fechado), empresa, valor, data, prioridade (alta, média, baixa).

Pensar nos relacionamentos entre essas tabelas (por exemplo, um negócio pertence a um usuário) também é vital nesta etapa.

Passo 4: Construindo o Banco de Dados do CRM com Airtable

Com a estrutura de dados planejada, a ferramenta escolhida para ser o backend (banco de dados) foi o Airtable. O Airtable combina a simplicidade de uma planilha com a robustez de um banco de dados relacional.

O processo envolveu:

• Criação de Bases: Cada "base" no Airtable pode ser considerada um banco de dados para um projeto específico.
• Criação de Tabelas: Dentro da base, foram criadas tabelas para cada entidade (ex: "Usuários", "Deals").
• Definição de Campos: Em cada tabela, foram adicionados os campos planejados, escolhendo os tipos de dados apropriados (texto, número, data, seleção única/múltipla, anexo, link para outros registros, etc.).

Passo 5: Desenvolvimento da Interface e Funcionalidades do CRM com Softr

Para o frontend, ou seja, a interface com a qual o usuário interage, a ferramenta utilizada foi o Softr. O Softr é um construtor de aplicações web No-Code que se destaca pela sua integração nativa e poderosa com o Airtable (e também com Google Sheets).

O desenvolvimento no Softr incluiu:

• Criação de Páginas: Foram construídas as diversas páginas do CRM, como a lista de negócios, formulários para adicionar novos negócios, painéis de controle, etc.
• Conexão com Airtable: Os blocos dinâmicos do Softr foram conectados às tabelas e campos do Airtable, permitindo que os dados fossem exibidos e manipulados diretamente na interface. Por exemplo, uma lista de negócios no Softr puxaria os dados da tabela "Deals" do Airtable.
• Configuração de Permissões: O Softr permite definir permissões de visualização e edição baseadas em grupos de usuários (ex: administradores podem ver todos os negócios, enquanto vendedores veem apenas os seus).
• Funcionalidades: Implementação de lógicas para criar, atualizar e deletar negócios, além de filtros e buscas.
• Toques Finais: Após a construção e integração, seguiram-se os testes das funcionalidades, a conexão do sistema a um domínio web personalizado e, finalmente, o lançamento da plataforma.

As Ferramentas No-Code Chave: Softr e Airtable em Foco

A combinação de Softr e Airtable é particularmente poderosa para a criação rápida de aplicações web robustas.

• Airtable serve como um backend flexível e intuitivo. Sua interface amigável permite que usuários organizem dados complexos, criem relacionamentos entre tabelas e utilizem diferentes visualizações (grade, Kanban, calendário, galeria) para analisar informações.
• Softr brilha como frontend, transformando os dados do Airtable em interfaces web interativas e visualmente agradáveis. É conhecido por sua curva de aprendizado suave, vasta gama de blocos pré-construídos e opções de customização que permitem criar desde portais de clientes e diretórios até CRMs e ferramentas internas.

Essas ferramentas se conectam de forma fluida, permitindo que alterações no banco de dados do Airtable sejam refletidas quase instantaneamente na aplicação Softr, e vice-versa, para operações de escrita de dados.

Por que Aprender a Construir com No-Code? Oportunidades e Vantagens

A capacidade de construir uma plataforma como um CRM em poucos dias, sem programação tradicional, abre um leque de oportunidades. Para empreendedores não-técnicos, o No-Code permite validar ideias de negócios rapidamente e com baixo custo, criando MVPs (Minimum Viable Products) funcionais. Para pequenas e médias empresas, possibilita a criação de ferramentas internas customizadas, otimizando processos e aumentando a produtividade.

Como enfatizado por Christian Peverelli, a WeAreNoCode se dedica a ensinar pessoas a lançar seus negócios utilizando essas tecnologias. Aprender No-Code não é apenas sobre dominar ferramentas, mas sobre adquirir a capacidade de transformar visão em realidade de forma ágil e independente.

Conclusão

O caso da construção do CRM pela WeAreNoCode em três dias é um testemunho eloquente do poder e da acessibilidade das ferramentas No-Code. Plataformas como Softr, Airtable, Miro e Figma estão democratizando o desenvolvimento de software, permitindo que mais pessoas criem soluções inovadoras. Se você tem uma ideia para uma aplicação web, o universo No-Code oferece um caminho rápido e eficiente para tirá-la do papel. A barreira técnica nunca foi tão baixa, e o momento para começar a construir é agora.